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故事发生于诸葛亮（公元180年-234年）死后的第二年，因为这一年是农历丙辰年，司马炎出生，他就是日后结束三国南北分裂局面的晋武帝。直到公元236年，中国已经有了五代：神话（公元前5000-2200），夏朝（公元前2200-1700），商朝（公元前1700-1050），周朝（公元前1050-221），秦朝（公元前221-206），汉朝（公元前206年-公元220年）。7个诸侯国的年龄是公元前475-221年，也就是战国时期。七个主要国家有齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩。 在战国末期，秦国征服了其他国家，巩固了帝国。秦国的第一位皇帝被认为是大规模修建长城的功臣。而秦朝只统治了15年，然后新的国家又出现了。
汉高祖刘邦（公元前256-195）是汉王朝的创始人，也就是西汉（首都长安）。出生于一个农民的家庭。他的第一个办公室是沛县的一个治安官。加入农民起义反抗秦朝。在楚军的旗帜下战斗。成为一名将军，然后成为汉王。公元前206年，刘邦打败了项羽，并赢得了帝国。
提到蓝天之下的大的趋势，地域分裂久了必然会合并，合并久了必然会分裂。当周朝的统治被削弱时，七个对立的诸侯国兴起并互相斗争，合并后进入了秦朝时代。等到秦朝灭亡之后，楚国、汉国对立并互相斗争，再次合并后进入了汉朝时代。汉朝的命运的兴起，开始于第一位皇帝刘邦，他杀死白蛇而起义，一统天下（公元前202年）。这一宏伟的遗产，在连续400年的汉帝手中被传下来，直到曹丕的叛乱引起了混乱，帝国便分裂成为了三个国家（公元220年），即历史上的三国。后来晋武帝司马炎在中期振兴国家，而晋朝皇帝则继续统一了37年。传位到了晋惠帝司马衷时期，帝国便重新分裂了269年。
公元236年，司马炎出生在河内郡温县(今河南温县)的一个名门望族，他的姓是司马，名是炎字，字是安世。司马炎的父亲是司马昭，是魏国重臣司马义的第二个儿子。司马炎的母亲是王元姬，是魏国重臣王朗的孙女。司马昭的妻子王元姬生下了司马炎，他的字是安世，应该是他的父亲想要成年后可以安定世界吧。此时是魏青龙四年，魏国明帝曹睿已经在位10年。这一年，太尉司马义得到一只白鹿，献给了天子，天子说：“昔日周公旦辅助成王，有人贡上白雉。今君在陕西受国家重任，献上白鹿，君的忠诚之心岂非和千年之前的周公一样，如符契不差，以治理邦家，使国运长盛不衰吗！”
（注：司马炎先祖是帝高阳的儿子重和黎，重和黎当时是掌火的官，他的子孙在唐尧、虞舜、夏、商几个朝代都是任这个官职。到了周代，以掌火的官做司马。周宣王时，任司马官职的程伯休父，因平定徐方有功，便被赐以官名作族姓。秦末各地起义反秦，司马卬是赵王歇部下的将领，参加伐秦。秦亡以后，项羽封司马卬为殷王，都城在河内。汉朝定河内为郡，司马氏子孙就定居在这里。）
公元238年1月，幽州刺史毋丘俭讨伐谋反的辽东太守公孙渊以失败告终，天子征召司马义回京师。公孙渊，字文懿，是辽东公孙度的孙子，公孙康的次子。
公孙度年轻时东征高句骊,西征乌丸,威震海外。初平元年(190),公孙度得知中原一带正处于动乱之中,便对他亲信部下柳毅、阳仪说:“汉皇室将要覆灭,我到了与各位商量夺取皇位的时候了。”他分辽东郡为辽西和中辽两郡,分设太守之职,渡海收取东莱各县,设营州刺史;自封为辽东侯、平州牧。为汉朝的两位祖先立庙宇,按照古制在襄平城南设坛,在郊外祭祀天地,亲耕藉田,治理军队,出行时坐着皇帝才能坐的銮驾,帽子上悬垂着九条玉串,以头戴旄帽的骑兵为羽林军。太祖征召公孙度做武威将军,封永宁乡侯,公孙度说:“我在辽东称王,要永宁干什么呀!”将印绶藏于武器库中。
建安九年(204),公孙度死,其子公孙康继承父位。建安十二年(207),太祖带兵征讨三郡乌丸,在柳城大战一场,袁尚等人逃到辽东。公孙康斩了袁尚,将其首级献给太祖。太祖任命公孙康为右将军,封襄平侯。
太和二年(228),公孙渊逼迫叔父公孙恭让了位。明帝即位,任命公孙渊为扬烈将军、辽东太守。公孙渊派人到南方去联络孙权,带去很多礼物。孙权派使者张弥、许晏等人带来金银珠宝,立公孙渊为燕王。公孙渊又怕离孙权太远依靠不上,且贪图财物,引诱孙权的使者张弥、许晏到来,将他们杀掉,把首级献给明帝。明帝于是任命公孙渊为大司马,封乐浪公,还让他继续持节任辽东太守,统领诸郡。明帝的使者到来,公孙渊领带甲士兵,以军阵相迎,然后才出来见使者,又数次对陪伴的国内宾客口出恶言。
景初元年(237)七月二日,东吴孙权遣部将朱然率兵二万围攻江夏郡,提前从海路联络高句骊,图谋南北夹攻辽东。明帝闻知,便派幽州刺史毋丘俭率本部兵马开到辽东南地区,又传诏给辽东太守大司马、乐浪公公孙渊,命他督师与毋丘俭配合,以击破孙权和高句骊的联合进攻。不料公孙渊率部反叛,明帝又一次派幽州刺史毋丘俭等带着书信印章去征召公孙渊，毋丘俭只得进军平叛。公孙渊闻讯,立刻发兵,在辽隧阻击毋丘俭,并与之激战。适逢大雨连绵十日不停,辽河水大涨,军事行动难以展开。毋丘俭见形势对己不利,便退兵。明帝便传令毋丘俭引军退到右北平郡一带修整。十四日,朝廷发布通告,宣布辽东的军队将领、地方官吏及士民百姓凡受公孙渊胁迫而不能向朝廷投降者,朝廷均宽大赦免其罪。二十六日,太白星白日出现。公孙渊于是自立为燕王,设置了百官,改元绍汉元年,派使者拿着符节,借了鲜卑单于的王印,给边疆少数民族加封晋爵,并引诱鲜卑人去侵扰北方地区。为从海上出兵配合讨伐公孙渊的军事行动,明帝诏令青、兖、幽、冀四州大量建造海船。
副将贾范向公孙渊进谏说：“中原用上公的爵位对待主公，不算卑贱；今天如果反叛的话，实在说不通。再加上司马义善于用兵，西蜀的武侯诸葛亮尚且不能取胜，更何况主公呢？”公孙渊大怒，叱令武士用绳子绑住贾范，将要斩杀他。参军伦直进谏说：“贾范说的很对啊。圣人云：国家将亡，必有妖孽。如今国中屡屡出现怪异的事：近有公孙渊家的狗戴巾帻，身披红衣，上屋装作人的模样，这是狗祸啊。屋上，亢阳高危之地。天戒若说，亢阳无上，偷自尊高，狗而冠者也。京房《易传》说：“君不正，臣欲篡，厥妖狗出朝门。（注：这是有人为了好玩，就让狗穿了人的衣服在房子上行走。）还有城南乡民做饭的时候，蒸饭的大甑之中，忽然出现了一个蒸死的小孩子（注：这是小孩子们在玩捉迷藏，就藏在了大甑之中，结果被蒸死了。）襄平北市中，地面忽然塌陷后出现一个洞穴，涌出一块肉，方圆数尺，头面眼耳口鼻全都有，只是没有手脚，刀箭不能伤害到它，不知是什么东西（注：这是太岁，也就是我们通常说的肉灵芝。其实它不是灵芝。）。占卜的人占卜之后说：有形不成，有口无声；国家亡灭，故现其形。有此三者，都是不祥之兆啊。主公宜避凶就吉，不可轻举妄动。”公孙渊勃然大怒，叱令武士把伦直也绑起来，和贾范一同斩杀在市上。
上文说到天子召见司马义，天子说：“此事不值得烦劳你，只是想出师必胜，所以还是烦你去一趟。你估量公孙渊会施何种计谋呢？”司马义回答说：“事先弃城逃走，是上计。凭借辽水抗拒我大军，这是次计。坐守襄平，那他就要当俘虏了。”天子说：“他将采用哪一种办法呢？”司马义回答说：“只有那些明智的人能透彻估量自己和对方的力量，预先放弃城池，这不是他所能做到的。今我孤军远征，他会认为我们不能持久，必然先在辽水抗拒，再后退守城，这是中计和下计。”天子说：“往返需多少时间？”司马义回答说：“去百日，回百日，攻战百日，用六十天休息，一年时间足够了。”
而后朝中商议派出司马义统兵讨伐公孙渊时,魏明帝准备以四万兵马出征。群臣都以为出动四万兵马过多,军费开支及后勤粮草都难以维持。明帝坚持说:“漫长四千里的军事征伐,虽说可以出其不意以奇制胜,但毕竟还是要以强大的军事实力为后盾。如此大规模的战事出兵四万并不为多,不应过于计较军费开支的多少。”于是仍以四万大军出征辽东。
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