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一六四五年夏，在阿济格追杀李自成的同时，展开了对张献忠的大西政权的围剿。张献忠于一六四四年十一月在成都建立大西政权，但是张献忠的大西政权从一开始就是在夹缝中生存，先是南面要对付明朝军队，北面要对付李自成；李自成的大顺政权灭亡后，又面临来自北方清军的压力。在消灭李自成和弘光政权后，清庭于一六四六年正月以豪格为统帅，由陕西入川围剿张献忠，张献忠一看势头不对，就打算沿长江顺流而下向湖北转移，但是这一计划因为明军的拦阻而失败。五月，豪格率领清军在汉中击败张献忠的部队，同时，明军看到成都防守空虚，趁机进攻成都，张献忠不得不在七月放弃成都，退往四川西充。十一月，豪格的大军到达阆中，张献忠的部下刘进忠投降，在刘进忠的引导下，清军轻装袭击张献忠所在的凤凰岭，张献忠根本没想到这么快清军就找到自己的大本营，仓皇出逃过程中，被清军用弓箭射杀。张献忠死亡后，大西农民军大乱，清军势如破竹、杀人如麻。张献忠的四个义子孙可望、李定国、刘文秀和艾能奇带领农民军余部于一六四七年正月摆脱清军和南明军的追剿，进军贵州，接着扫平云南土司沙定洲的叛乱，占据昆明，以孙可望、李定国和刘文秀为统帅（艾能奇在进军贵州作战时阵亡），形成事实上的割据势力。
到达云南后，孙、李、刘三人也认真总结了造反这么多年的经验和教训，一边训练军队、整顿军纪，一边发展生产。两三年的时间内，势力得到极大提升，于是重新收复贵州、四川等部分地区，并把军事指挥机关从昆明搬到贵阳。一六四九年正月，孙可望派人去见永历帝朱由榔，希望能联合起来对付清廷，要求朱由榔封自己为“秦王”，但是孙可望这个要求对朱由榔来说确实有点过分，封个公卿之类倒是可以，但是封王难度就太大了，你孙可望又不姓朱，如何封王。十一月，清廷派尚可喜、耿仲明率军进攻广东，第二年正月，尚可喜接连攻下韶关、英德、清远、从化等地，驻军白云山围困广州城，一六五○年十一月二日，清军攻陷广州。朱由榔看着自己的日子越过越不好，手里兵没剩多少，地盘越来越小，处境江河日下，为了避开清军，永历帝从肇庆逃到梧州，又从梧州逃到南宁，不得已的情况下，于一六五一年三月，承认孙可望“秦王”的身份，但是朱由榔给孙改了个名字——朱朝宗，想占便宜就得认祖归宗。
一六五二年，孙可望派人将朱由榔接到贵州安龙所，永历依靠大西农民军的支持，才逐渐稳定下来。一六五三年，清廷命洪承畴经略西南地区，同时派孔有德、吴三桂等人加紧对永历政权的围剿。面对严峻形势，朱由榔决定由刘文秀向川南地区出击，抵挡吴三桂的进犯；由李定国率军进入湖南，进攻孔友德，特别是李定国部对孔有德的进攻，让清廷倍感头疼。孔友德原为明辽东皮岛总兵毛文龙的手下，毛文龙被袁崇焕矫诏杀害后，就跑到胶东半岛去混，后来明朝派他到辽东打仗，此人走到半路，发动吴桥兵变，崇祯派大军对其进行围剿，孔有德与耿仲明兵败后从海上逃到盖州，投降满清。一个败军之将，一个明王朝的叛徒，投降满清后，孔有德给满清带来了高水平的火炮铸造技术和舰船的制造技术，为八旗军的战斗力带来了质的提升。一六五○年十一月，孔有德率军占领桂林，桂林山水还没来得及欣赏，李定国的军队就到了。一六五二年六月，李定国部攻打桂林北面的门户——严关，孔有德在严关与李定国部进行了惨烈的争夺，最后，李定国利用象军大破孔有德，孔有德狼狈逃回桂林固守。李定国拿下严关，直接断了孔有德的后路，立即派大军围困桂林城，几天后，桂林城破，孔有德战败自杀，其子也为李定国所杀。为满清当了十九年的走狗后，终于得到了应有的下场，后人称孔有德超过吴三桂实为明朝罪大恶极的汉奸第一人，如此叛徒，孔有德还大言不惭自称孔子后代，真是恶心。
拿下桂林后，七个月的时间内，李定国部北上湖南，东进江西，收复了大片领土。面对永历政权掀起了第二次的复国希望，满清举朝震动，清廷派尼堪率八旗军精锐向李定国杀来。李定国撤出长沙，佯装败退，将军队埋伏在衡阳附近的演武亭，尼堪率军进入包围圈后，伏兵四出，李定国一马当先，将尼堪斩于马下，主帅死后，八旗军精锐在逃跑过程中被李定国部斩杀近万人，清军大败。
两王都被李定国消灭，李的威名也让清军感到害怕，清廷内部也出现了与南明议和的想法。在如此有利的形势下，驻贵阳的孙可望又开始不安分起来。孙可望本就是一流寇出身，没多少文化，土匪习气在经过多少年后依然不改，自打被朱由榔“敕封”为秦王后，根本没把朱由榔放在眼里，整日在幻想着自立为君。他不光是在幻想，也在认真的筹划这件事，碍于刘文秀和李定国在，自己总是放不开手脚，所以决定除掉刘、李二人。和李定国在湖南、江西的胜利不同，刘文秀在川南阆中地区被吴三桂击败，孙可望利用这件事，解了刘文秀的兵权，拆散了他的军队。孙可望认为既然已经处理了刘文秀，就干脆一起把李定国也搞定。一六五三年正月，孙可望三天时间发了七封信要李定国回来商议军国大事，李定国只好率军返回，行至半路，李定国收到刘文秀的密报，得知孙可望让自己回去是要“解决问题”，但是李定国还是以大局为重，致信孙可望表示要以恢复大明江山为重，不可自相残杀。孙可望知道自己的阴谋被识破，就率军向李定国进攻。没文化真特么可怕，孙可望为了一己私利，竟然于大局不顾，这样的人李定国为何没早点干掉他。
二月，洪承畴在得知孙、李内讧后，派清军再次进入湖南，孙可望这个傻逼被清军打得大败，自己成了丧家之犬，湖南又被清军占领。同时，尚可喜从广州出发，沿珠江西进，一路接连拿下梧州、桂林等地。李定国在孙可望失败后，向南进军，围攻肇庆未成，退居柳州。暂居柳州期间，李定国还积极派人与郑成功联系，希望两军合力攻占广州，但最后不了了之，十月份，李定国一度围攻广州的门户——新会，后因清廷增援部队到来而放弃。?
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