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公元200年——207年 曹操北伐，并河北之地。曹操征乌桓。曹操打败了袁绍，收复了河南之地。这时孙策死讯传来，曹操认为这是个好机会，便要移兵江东。
孙策被仇家刺杀，临死前把江东六郡交给了弟弟孙权。
曹操想趁孙策刚死、江东人心不稳之际出兵拿下江东。但侍御史（监察百官过失的官）张紘劝他不要这样做。趁人家办丧事去打人家不厚道，打赢了落个不义的名声，打输了落个仇敌。不如厚待孙权，让他归顺朝廷。
曹操于是封孙权为将军兼会稽太守，同时以朝廷的名义向江东委派官员。
这就是挟天子以令诸侯的好处，可以用朝廷的名义做个测试。如果你接受了朝廷委派的官员，说明你忠于朝廷。不接受，那就是不忠于，我就可以名正言顺地打你。
曹操任命张紘为会稽都尉。张紘先前是孙策的谋士，受孙策委派进朝廷做官。曹操把张紘派回江东，希望张紘能让孙权归顺朝廷。孙权接受了张紘，并且重用张紘。曹操放下心来。
曹操相信有张紘牵制孙权，孙权应该不会在背后偷袭自己，又把注意力放回到北边。
曹操头号敌人仍然是袁绍。袁绍虽然败了官渡之战，损了十万兵，但四州之地仍在，实力犹存。对于曹操来说，革命尚未成功，同志仍需努力。还得接着打。
袁绍败了官渡之战后，懊悔难当，一病而死。他一闭眼，大儿子袁谭跟小儿子袁尚开始争位。鹬蚌相争就给了渔翁得利的机会。
曹操出兵北伐，先打袁谭。袁谭抵挡不住，向弟弟袁尚求助。大敌当前，哥俩暂时和好，枪口一致对外。同时，袁尚招南匈奴和马腾助战，夹击曹操。南匈奴于是南下平阳（山西临汾）。
受曹操委派镇抚关中的司隶校尉钟繇率军进攻平阳，将平阳包围。袁尚于是派大将郭援率军前去救援。
钟繇派人劝说马腾跟曹操合作。钟繇也不看好袁尚兄弟，同意合作，派儿子马超率军一万多人支援钟繇。
郭援强渡汾河的时候，钟繇半渡而击将郭援击溃。马超的部将庞德斩了郭援。
南匈奴表示愿意归顺朝廷。钟繇撤围放他们回去。
曹操侧翼的威胁刚刚消除，后方又起火。刘备率军袭击许昌。
官渡之战时，刘备弃袁绍而走，带领关羽、张飞等投奔他远房哥哥的刘表。那时刘关张已经重新聚合。刘表把新野（在湖北河南的交界）小县借给了刘备，让刘备在新野重整兵马。
刘备逐渐势大引起刘表的猜忌，他担心尾大不掉，便使出借刀杀人之计命令刘备北上攻击曹操。
刘备一路杀到博望坡（河南南阳博望镇）。曹将夏侯惇、李典拦住了刘备的去路。刘备作战不利烧营而走。夏侯惇下令追击。李典急忙拦阻，说：刘备小败即逃会不会有诈啊？你看他逃跑路线道路狭窄，树多草深，很适合打伏击啊。夏侯惇不听，带兵去追，果然被刘备的伏兵杀得大败。多亏李典已有防备，率军救援夏侯淳。刘备见曹军的援兵到来，撤兵而走。
这场战斗是《三国演义》火烧博望坡的原型。但主角是刘备而不是诸葛亮。那时诸葛亮还没有出山。
打跑刘备，曹操没了后顾之忧，专心与袁氏兄弟作战。两军在黎阳（河南鹤壁浚县）城下爆发大战。袁氏兄弟败给曹操，放弃黎阳，连夜撤走，退守邺城（河北邯郸临漳县）。曹军随即杀至邺城城下。
郭嘉建议曹操暂且撤兵回去。他说，这兄弟俩，逼得他们越狠越团结。我们不如先撤走，让他们以为危险解除了。他们肯定又开始夺位大战。等他们打得两败俱伤，我们再回来收拾他们。
曹操于是扬言要去打荆州刘表，撤兵而去。
大敌一去，俩兄弟又开始窝里斗。曹操还没走远，袁谭就借口追击曹操要求袁尚给他增兵。袁尚不肯。袁谭大怒，认为老爸袁绍的一切原本就应该由他继承，提兵进攻袁尚，要把他赶下台。但是袁尚兵多将广。最后被赶走的是袁谭。
袁谭带领残兵败将逃到南皮（河北沧州南皮县）。袁尚要彻底解决袁谭，率军追击，再败袁谭。袁谭逃往平原（山东德州平原县），被袁尚追上包围。
袁谭走投无路，派人向曹操投降，请求曹操出兵相救。曹操大喜，立即率军再次北上。
曹军围攻邺城。袁尚匆忙回军相救，被曹军击败。袁尚趁夜逃走。曹**追不放。袁尚的部将不断投降曹操。袁尚几乎成了光杆司令，逃入中山国。
袁尚原本想往并州跑。并州担心袁尚把曹操招来，索性主动向曹操投降。
袁尚无奈只能逃往幽州。袁绍的二儿子袁熙在幽州担任刺史。
袁谭一看袁尚大败而逃，立即下山摘桃子，收罗袁尚的残兵，抢占袁尚的地盘。
曹操攻克邺城，拿下冀州。他看袁谭已经积攒了一定的实力，担心成为隐患，借口袁谭违约，调转枪口攻打袁谭。袁谭一触即溃又逃往南皮。曹操一鼓作气杀入青州，灭了袁谭。
这时，幽州发生兵变。袁熙手下两员大将背叛袁氏，向袁氏兄弟发动攻击。袁熙、袁尚战败，逃出幽州。幽州守军赶走袁氏兄弟后向曹操献城投降。
曹操兵不血刃便得了幽州。
辽东当时还在公孙度手里。公孙度在辽东自立为王。但是曹操不想打辽东。辽东在当时来说属于偏远地区，没人看重，打下也难于守住。
曹操要求公孙度归顺朝廷。公孙度勉强答应。曹操封公孙度为侯，任命他为将军。公孙度收到侯爵的大印后扔到一边，说：我已经是王了，要这玩意有什么用？
公孙度在曹操得到幽州之前就病死了。他的儿子公孙康继承了王位。公孙康表面上归顺朝廷，实际上仍然割据为王。
曹操懒得去打辽东，但不得不去**桓。
乌桓人趁中国内乱占据了边境三郡：右北平、辽西、辽东。从天津到辽宁这一带已经变成乌桓人的天下。
袁熙、袁尚跑到辽西，勾结乌桓人不断反攻幽州。拥护袁氏的人不断叛变响应袁氏兄弟。曹操不彻底消灭袁氏兄弟永无宁日。
曹操决定讨伐乌桓。
当时曹操的部下大多不同意**桓，担心大部队北上之后刘表从后面发动袭击。
曹操的谋士郭嘉认为不必担心刘表。刘备现在在刘表那里。刘表对刘备既欢迎又有戒心。我们担心刘表趁虚而入。刘表还担心刘备趁虚而入呢。所以刘表肯定不会离开荆州北上。现在袁尚兄弟跟乌桓人搅和在一起了，不**桓就等于放弃幽州。而一旦袁尚兄弟回到幽州，整个北方四郡还是不是我们的就难说了。
公元207年，曹操亲领大军北上讨伐乌桓。
大军走到无终（天津蓟县）过不去了。天降大雨，道路泥泞，到处水洼。这水洼也是讨厌，深点可以造船搭桥，浅点可以徒步趟水，它偏是不深不浅让人左右为难。
大军卡在无终两月没过去。乌桓那边已经得到消息，重兵在前面布防。这仗可就不好打了。
乌桓是游牧民族，打不过就跑。孤军深入去抓他们可不易了，胜负难料。
曹操下令原路返回，同时请教当地人。当地人告诉他，在卢龙塞（喜峰口）还有条道出关，只不过早已废弃没人走了。
曹操大喜，率军绕行卢龙塞。临行他让人在路边竖上一块告示牌，上写“方今暑夏，道路不通，且俟秋冬，乃复进军”。以此迷惑乌桓人。乌桓人亲眼看到曹军原路返回也看到了牌子，放心了，以为曹军秋冬再来。实际上曹军绕道出关打了他们一个措手不及。
曹军跟乌桓的决战完全是一个遭遇战。曹操率领骑兵走在队伍前面，撞上了乌桓大部队。乌桓人见到曹军有些慌乱。曹操见乌桓队伍不整，不等后面的步兵到齐就发起进攻。大将张辽率骑兵杀入敌阵“获单于蹋顿”。乌桓群龙无首，乱成一团，很快全线崩溃。此战俘虏乌桓人和袁尚带来的汉人20多万。
曹操马不停蹄率军乘胜追击，直捣乌桓老巢，一举平定乌桓。
袁尚兄弟侥幸逃脱，但终究难逃一死。他俩去辽东投奔公孙康。公孙康听说曹操一战便灭了乌桓大为惊恐，非常担心曹操跟着袁氏兄弟兵锋一转杀向辽东。他假意请袁氏兄弟喝酒，安排刀斧手冲进来砍了两人的脑袋。他把袁氏兄弟的脑袋送给曹操邀功。
曹操这仗赢得侥幸但成果巨大。从此乌桓衰落直至销声匿迹。
曹操在俘虏中挑了一批精壮士兵编入自己的军队。他自此有了一支能征惯战的乌桓部队。
打下乌桓，曹操已经基本统一北方。
东汉十三州，曹操现在已占了七个。全国一半地盘已经姓了曹。曹操成为诸侯中的巨无霸。
此时南方依然四分五裂。荆州（湖北）刘表、益州（四川）刘璋、凉州（甘肃）马腾、扬州（江浙）孙权等军阀割据一方。
曹操统一北方之后纵兵南下，雄心勃勃要统一整个中国。
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