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万历二十年十二月二十五日，数万明军集结在鸭绿江西岸，朝鲜国王李昖带着文武大臣和百姓满怀期待的等候在东岸。大江西岸是如潮的人群，旌旗飘舞，明军开始横渡冰封的鸭绿江。步兵先行，骑兵牵着马居中，粮草、辎重、火炮居后。朝鲜君臣等候在大江东岸，还有成群欢迎的百姓。李如松见到宣宗后，行了跪拜之礼，宣宗激动地紧紧握住李如松的手，李如松对宣宗说了很多慰问的话。二十六日，明军渡江完毕。
义州城内，柳成龙详细向李如松介绍了在朝日军军力情况，这时候有军士来报：“大明那边来人要见提督”。
“谁？”李如松问。
“游击沈惟敬。”军士答。
“让他进来吧。”李如松说。
不一会，沈惟敬走了进来。“在下沈惟敬参见提督。”沈惟敬说。
“有事吗？”李如松问。
“在下可以不费一刀一枪让倭寇离开朝鲜。”沈惟敬说。
“你怎么做？”李如松问。
“在下上次跟小西行长达成协议，只要朝廷愿意跟倭国贸易，那么倭寇就会撤出朝鲜，所以，在下希望双方暂时不要打仗，由在下游说，争取和平解决。古人云：‘兵者，凶器也，不战而屈人之兵乃兵法之最高境界’。”沈惟敬说。
“说完了吗？”
“说完了。”
“来人！”李如松喝道。
“把沈惟敬送监军处关起来。”李如松说。
二十八日明军从义州南下，朝鲜备边使李镒带领八千朝军于中途加入明军，僧兵领袖休静领三千僧兵来援。
此时的平壤城内张灯结彩迎接春节的到来，平壤日军和朝鲜降军们一起庆祝春节，平壤城内日军吃吃喝喝，都在一起吆喝、大笑。
小西行长和几个日军将领也在一起欢庆。
“将军真是神勇啊，数千明军全军覆没，不世之功啊！”柳川调信对小西行长夸奖道。
小西行长“哈哈”大笑，宗义智、景辙玄苏也随声附和。
万历二十一年，一五九三年一月六日，三万八千明军和一万一千朝军聚集平壤城下，大军驻扎在城西，城下黑压压一片，平壤气氛骤然紧张。
“大人，倭使前来谈判。”军士向李如松报道。
“斩。”李如松说道。
明军将日军谈判使的首级扔到平壤城下，小西行长在城上看见后，顿感心情沉重。
当天深夜，城西的大门悄悄打开，二千名全副武装的日军在有马晴信的带领下踩着积雪悄悄向明军大营摸去。此时，天上飘着雪花，北风呼呼的吹，快到明军军营的时候，日军停住了脚步，几个日军叽里咕噜的说着日语，突然一个日军感觉到喉咙处发痒，用手一摸，摸了一手鲜血，接着，他便感到呼吸困难，瞬间睁大了双眼倒地，身旁一日军探了一下他的呼吸，只有出的气，没有进的气。此时，噼里啪啦的火枪声响起，大片日军倒下，其他日军环顾四周，根本看不见射击的人。最后，日军终于看清明军躲在雪地里朝日军射击，接着，日军挥舞着倭刀向雪地里的明军冲去，正在此时，明军营地外出现几排士兵，向日军发射集束火箭，黑夜下，无数带着火光的箭镞呼啸而来，成堆的日军被射死。明军呐喊着向日日军纷纷退进城内土堡中。土堡四周用石砖垒起几道防护，堡内有武器、弹药、粮食、水，日军躲在堡内打击进入城内的明朝联军。进入城内的明朝联军顿时发现城内寸步难行，处处都是日军的碉堡，日军在堡内居高临下向联军射击，明军推着火炮车进行拔堡行动，一些小的堡垒被火炮摧毁，还有一些大的堡垒坚固异常，有的明军举着盾牌向日军的碉堡挺进，接近碉堡后，明军将震天雷扔到堡内，在碉堡前的路上都是明军的尸体。
看此情形，李如松让手下军士找来大量木材和秸秆堆积在日军各个土堡周围，然后点火焚烧。顿时，土堡周围浓烟滚滚，明军借着浓烟向土堡内发射火箭和火炮，并把燃烧的木材扔进堡内，大量日军被呛死或烧死，烧焦的气味传遍全城，但日军的还击仍然凶猛。
此刻，北城牡丹峰的攻击仍在继续，明军和僧兵一拨拨向上冲，峰上日军都被压到峰顶的土堡内，土堡里的日军依托土堡向下面的明军和僧兵射击。吴惟忠胸部中弹，子弹穿透铠甲打进皮肉，血渗了进来。吴惟忠指挥着众人在土堡下面架起几支火炮，随着炮响，土堡的大门被炸开，明军和僧兵呐喊着冲了进去，一番激斗后，松浦镇信带着剩下的四百日军从后山逃走，查大受带人在后追赶。此刻夕阳西下，吴惟忠站在山顶上眺望黑烟滚滚的平壤城，长长的舒了一口气。
平壤的大火整整烧了一夜，第二天清晨，当太阳升起的时候，平壤城内到处都是日军烧焦的尸体，成堡成堡的日军被烧死或熏死，有的土堡内，成堆烧焦的尸体拥在一起，还有许多没被烧死的日军在痛苦的挣扎。各部明军开始在城内搜寻日军尸体，取下首级以报功，有时一个首级竟然引来几十人争夺，甚至大打出手，小西行长、宗义智、景辙玄苏、柳川调信、 5185." >内藤如安、大村喜前、有马晴信带着剩下的七千日军躲在最大的土堡练光亭和附近的几个小土堡内，正在做最后的抵抗。朝军将数百名投降日军且有一定身份的朝军将士押赴城外刑场准备行刑，李如松面无表情的看了他们一眼。
明军发动了对练光亭的攻击，由于子弹密集，木材堆不上去，练光亭土堡很高很大很坚固，有多层防护，火炮打出去的炮弹也没有什么作用。蓟镇兵和辽东兵为了抢功，争先恐后向练光亭攻去，明军对练光亭的数次冲锋都被打了回来。战斗中，一颗铅丸打中李如柏的头盔，将李如柏的头盔击落，巨大的冲击力使李如柏一阵眩晕，倒在地上半天起不来。李如松让人找来木材造了一个大的攻城车，明军躲在攻城车后面向练光亭进发，日军的铁<var>藏书网</var>炮都被攻城车挡住，等到攻城车接近了练光亭，旁边小堡垒的日军冲了出来，明军丢下攻城车往回跑，逃跑中的明军又被堡内日军铁炮击中，冲出来的日军也被明军射杀。傍晚时分，通往土堡的路上都是明军的尸体。
李如松将副将杨元招过来说道：“这是倭寇的最后一座堡垒，里面汇聚着倭寇的精锐，如果我军强攻必然损失惨重，况且我军数量有限，后面还有很多仗要打，所以需要保存实力。”
“那你打算怎么做？”杨元问道。
“我打算让倭寇放弃堡垒，放其一条生路，让他们从东门出去，只要能拿下平壤城，我军的战略目的就达到了。”李如松说。
“提督言之有理，那就这么做吧。”杨元说道。
李如松给小西行长写了一封信，大意是我军完全可以歼灭你们，但我军不忍心这么做，建议你军放弃抵抗，我军让开一条路让你们离开平壤。土堡内的小西行长收到了信，宗义智说：“这会不会是明军的诡计，骗我们出堡，然后趁机歼灭。”
“就算是诡计，我们也要出去，不出去，将会全部死在这里。出堡后，不要跟明军纠缠，迅速从东门突围出去。”小西行长说。
小西行长给李如松写了封回信，大意是大明是讲究信誉的礼仪之邦，希望将军不要耍诡计，让开道路，让我们从东门出城，不要追击。
李如松看了信后便让明朝联军全部撤到西城和南城，土堡四周顿时一个明军也没有。
宗义智让几个日军出堡查看，几个日军出堡后没发现一个明军，顿时进堡向小西行长和宗义智报告，小西行长遂命令周围各堡日军出堡集合。
土堡内的日军纷纷出堡列队集合，出堡的日军欢喜异常。
“你看是否要攻击？”站在高处观察形势的杨元向李如松问道。
“不可，如果现在攻击，倭寇会迅速退回堡内，就算不退回堡内，两军硬拼，我军也会损失不少。”李如松说。
集结完毕后，剩下的七千日军向东门跑去，出了东门，来到大同江边，此刻天色已黑，大同江结上了冰，日军大喜，立刻踏冰渡江。天上雪花仍在飘洒，北风吹向渡江日军的后背，眼看日军到了江心了。小西行长总觉得心中忐忑不安，他默默地祈祷，希望快些跑到对岸去。小西行长带着大队向那个目标冲去，眼看目标越来越近，该来的还是来了。
“轰！”的一声，小西行长听见火炮的轰击声，无奈的闭上了眼睛，接着便传来日军的惊叫声，有人掉到江里了。接着，连续?不断的炮声传来，江面的冰不断被火炮炸出的石块击破，再加上日军的踩踏，大面积的冰层开始塌陷，成群的日军跌进江里，前面的日军发疯似的向对岸跑去。后面的日军开始调转方向向大同江上游和下游奔去，以躲避明军的火炮。终于跑到南岸了，小西行长带着剩下的六千日军向南边凤山奔去，途中又被朝鲜伏兵截杀一阵。平壤一役，击毙日军一万余人，其中日军被烧死的就达六千人，明军战死二千人，其中攻打牡丹峰阵亡近千人，朝军连同僧兵阵亡八百多人，攻打牡丹峰的僧兵阵亡五百多人。
小西行长到达凤山后，松浦镇信带着残兵也抵达了，此时，大友吉统已经撤走，小西只好带队继续南撤。正月十四日，小西行长的部队到达黑田长政镇守的白川。此刻，汉城宇喜多秀家的大本营内正在招开军事会议，众将要求北上抗击明军，为了防止汉城以北日军被明军各个击破，宇喜多秀家命令汉城以北的日军全部撤到汉城，集中优势兵力与明军在汉城展开决战。丰臣秀吉派往朝鲜辅佐政事的增田长盛、大谷吉继、加藤光泰、前野长康提出反对意见，他们认为应当在开城与明军决战。
“不可，汉城乃我军基地，开城防守薄弱，且在临津江以北，补给困难，一旦被明军突破，我大军届时回撤汉城不易，为了安全起见，还是在汉城与明军决战为好。”面对众将的质疑，年少的宇喜多秀家说道。
紧接着，汉城会议的决议传到白川，小西行长和黑田长政准备后撤，此时，斥候来报，李如松大军离白川不到五十里，小西行长顿时吓得不知所措。黑田长政家手下将领粟山鸟康自告奋勇愿率兵八百阻击明军。
李如松率领大军飞速南下，白川郊外八百日军严阵以待。
“这些倭寇想干什么？”李如松自言自语道。
明军的车营架起火炮向八百日军轰去，顿时炸得日军前仰后翻，明军的骑兵随即向日军出击，粟山鸟康带着八百日军呐喊着向明军冲去，最终全部战死。
正月十七日、十八日，小西行长和黑田长政先后抵达汉城。撤军命令传到小早川隆景镇守的开城后，六十岁的小早川隆景拒绝撤兵。
“十几万大军连三四万明军都不敢打，都是一群废物！废物！”小早川隆景暴跳如雷的骂道。
宇喜多秀家连发三道撤军命令，小早川隆景遂撤。正月二十日，小早川隆景撤到汉城，正月二十九日，加藤清正撤到汉城。
时值寒冬，日军缺少冬衣，各路日军南撤的过程中苦不堪言，许多日军被冻死、冻伤，明军追得急，掉队的日军不计其数，很多日军跌倒在雪地里，再也无法起来。
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