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晋太康二年，慕容涉归率军攻击晋军。却被晋朝安北将军击败。那一仗慕容部被斩杀以及被俘万余人，大大伤了元气。更令慕容涉归不能忍的却是当晋军和慕容部对阵时，宇文部居然从后面发动突袭，导致慕容部立马溃败。好容易逃出生天，慕容涉归还被宇文部的箭矢射伤了肩膀。好在长子慕容吐谷浑拼死拼活将慕容涉归救了出来。另外，据说慕容涉归的一个弟弟慕容耐暗地里还跟宇文部有来往。那慕容耐有个妻子就是宇文部的人。当慕容涉归当面问慕容耐时，慕容耐绝口否认，为了表明心迹，慕容耐将那个出于宇文部的妻子给杀掉了。慕容部的世子乃慕容廆。而长子慕容吐谷浑的生母是一个仆人的女儿，地位低贱，比不得慕容廆。为了安抚慕容吐谷浑，慕容涉归将慕容部1700户分给慕容吐谷浑为部从。
不久，慕容涉归死。临死前当着慕容部人众的面将两片龙鳞玉佩交给慕容廆。此后，龙鳞玉佩作为信物，都由慕容部大单于掌控。于是慕容部所有大小首领跪地叩首。慕容涉归死后不久，有杀手潜入慕容廆住处，欲杀慕容廆。慕容廆逃过一劫。杀手无功而返。接着慕容耐发动兵变，慕容廆在慕容吐谷浑的帮助下逃出城。慕容耐篡夺了大单于的位置。慕容廆逃亡在外。慕容耐派出杀手继续追杀慕容廆。而且还联系宇文部派出杀手。欲置慕容廆于死地。慕容廆逃出辽东，逃往辽西。杀手追杀到辽西。慕容廆无奈逃进深山老林躲避。却得到一个消息，慕容廆的家小，包括他的儿子慕容皝被慕容耐关押。放出风声，只要慕容廆交出龙鳞玉佩就放过他以及他的家小。
慕容吐谷浑被慕容耐招去，让慕容吐谷浑出城找慕容廆。慕容耐对慕容吐谷浑说，你去找慕容廆。慕容吐谷浑说，我也找不到。慕容耐指着慕容吐谷浑的家小，你找不到，我就杀掉你的家小！当着慕容吐谷浑的面将他的长子慕容吐延按在地上痛打三十军棍。慕容吐谷浑无奈只得单独一人出城。找来找去，没有找到。那天夜里，慕容吐谷浑在某家客栈里住宿。夜里，慕容廆破窗而入，站在他的面前。两兄弟面面相观，久久无语。不久，慕容廆走了。留下了那两片龙鳞玉佩。慕容吐谷浑带着龙鳞玉佩回去，当着一众慕容部的大小首领交给慕容耐。慕容耐大喜，宣称自己才是真正的慕容部的大单于！于是设下宴席，宴请各部大小首领。宴席之上，慕容耐酒醉迷糊。当天夜里，慕容吐谷浑进入慕容耐的房间，将慕容耐的脑袋砍下来。并且搜出龙鳞玉佩。第二天慕容廆被慕容吐谷浑接回来继位。当慕容吐谷浑将龙鳞玉佩交还给慕容廆时，慕容部大小首领跪下臣服之。
关于此一节，史书上是这么说的：慕容涉归死后，其弟慕容耐篡夺政权，世子慕容廆于是逃亡。太康六年，部众杀死慕容耐，迎慕容廆继位。
慕容廆即位后所要干的第一件事情就是找宇文部报仇雪恨。但是大晋朝庭不允许。于是慕容廆继续执行慕容涉归对待大晋朝庭的政策，不断地出兵劫掠晋朝边境，但却屡屡被大败。大晋朝庭在对付慕容部时联络辽东辽西各部以及扶余人不断地袭击慕容部。这下惹怒了慕容廆，打不过晋军，打你扶余人还是绰绰有余的。于是反身攻打扶余国。在围攻扶余城时，慕容吐谷浑一马当先，登城高呼。扶余城即刻被破。慕容廆下令将扶余国王衣虑牵上大殿，百般侮辱之，衣虑不堪忍受，撞柱而亡。
史书上称，慕容廆逼死扶余王衣虑。当时慕容吐谷浑曾经劝过慕容廆，衣虑好歹还是一国之主，理应以王礼待之。慕容廆一意孤行，哪里晓得衣虑会如此刚强。慕容廆无奈下令厚葬衣虑。但是此后扶余人对慕容廆恨之入骨。
不久，晋军增援扶余国，慕容吐谷浑出战，慕容廆压阵。晋军东夷校尉设一计，派出宇文部马队将慕容吐谷浑引诱入峡谷，斩断后军，将慕容吐谷浑紧紧包围在峡谷里。慕容廆增兵援救，几番冲杀，都无济于事。最后慕容廆不得已向晋军投诚。条件只有一个：放慕容吐谷浑一条生路。眼见天气越来越冷，晋军见没有把握将围在峡谷里的慕容吐谷浑消灭，而且宇文部鲜卑见到慕容鲜卑的人马也是杀红了眼。那种杀人的狠劲连见多识广的晋军上下也为之胆寒。于是，晋军答应了慕容廆的条件，放归慕容吐谷浑和他的部从。之后慕容部对宇文部的仇恨是越加深刻。两部鲜卑之间的血海深仇要等到慕容皝做了大燕皇帝后才最后得到解决。
太康十年，慕容廆被大晋朝庭封为鲜卑都督。
那是慕容部少有的一段安定的日子。外部敌对势力只有宇文部。段部因为和慕容部的联姻关系至少表面上比较和谐的。慕容廆的夫人就是段部酋长段阶的女儿。段夫人为慕容廆生下世子慕容皝。看在段夫人的面子上，段部对慕容部还算是比较客气。连慕容皝的夫人也是段部的女人。
为了安抚段部如此一个强大的部落，慕容部不得不一而再再而三地娶段部的女人。后来的慕容霸也是娶了段部的女人。这算是一种世袭的联姻。而敌视慕容部的宇文部，在这种联姻面前也不得不安分一点。
据民间的说法，段部的女人是最漂亮的，而慕容部的男人却是最英俊的。因此段部的那些贵族家的女子都以嫁到慕容部为荣。而慕容部的贵族也以娶段部的女人为荣。大晋朝庭里那些高官显贵，达官贵人也无不以有鲜卑女人做妾做婢而炫耀。这里的鲜卑女人指的就主要是段部的女人。可见段部鲜卑是以出产鲜卑美女而名扬四海的。
当外部的矛盾减弱，内部的矛盾如果处理不好就有可能上升为主要矛盾。谁也没有料到，慕容廆和慕容吐谷浑着两个生生死死的好兄弟会发生矛盾的。
史书上说，是因为一匹马。那是慕容廆最喜欢的一匹马，马夫牵着在老哈河里洗马。却被突然群涌而来的马群给围了起来。那是慕容吐谷浑1700户部从的马群。马群认生，尤其是公马认生。那时正是公马发情的时段，慕容廆的马自然是公马。而且还是一匹脾气暴躁的公马。据说可以日行数百里，堪比吕布的赤兔马。平时这就是一匹特立独行的马，由不得其他马匹挨近自己。一旦挨近了，反身就是一马蹄，踢得你焦头烂额。踢得你南北不分。哪里晓得，慕容吐谷浑的的马群也不是好惹的。因为有好些正在发情的公马，所以公马对公马，谁服谁啊！便你踢我我踢你。将慕容廆的马踢伤了。而慕容吐谷浑的好些公马被慕容廆的马踢成了残废。几匹马的后蹄子被踢断。几匹马的肚子踢破，连肠子也给踢出来了。可见那赤兔马的厉害！
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