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三日后，乐安王慕容臧在邺城外皇家禁園内聚集了一万五千狼纹甲骑具备的重甲铁骑和三万五千邺城的守军及两万多民夫誓师南征。当天狂风大作将安乐王的中军帅字旗竿吹折。慕容臧对着慕容评说道：‘中军旗折，此非吉兆，可暂班师。’”慕容评不听慕容臧之言，执意发兵南征，但是在慕容臧心中留下阴影。大军三日后抵达大河郖津渡对着手下将领豪迈的说道：“守江必收淮，受淮必守河。大家可知此处由来？”
这时一个手下说道：“郖津渡乃是当年汉孝武帝微服出行到柏谷，受到窦门的羞辱，又感谢窦门妻子慧眼识英雄，备酌款待他，回宫后，就给她丰厚的赏赐，并把津渡赐给他们，让他们靠收取渡钱谋生，就是现在的窦津。所以潘岳《西征赋》云：酬匹妇其已泰，胡厥夫之谬官？袁豹之徒，并以为然。余案河之南畔，夹侧水濆有津，谓之浢津。河北县有浢水、南入于河。河水故有浢津之名。同时《穆天子传》曰：天子自窴軨，乃次于浢水之阳。丁亥，入于南郑。考其沿历所踵，路直斯津，以是推之，知非因门矣。”
慕容臧感叹说道：“还是我太祖皇帝有远见，重视太学，到了我父亲时，一举灭冉魏然后攻破洛阳，现在亦然，河南之地必可以失而复得。”
此时，晋军西路军的西蛮校尉、后将军朱序，右将军桓伊率领三万精兵及两万辅兵，以五千丹阳精兵为开路先锋。走睢水经淝水走廊，从京口到杞县（今河南开封附近）。攻占樊阳、襄阳与袁真所率郡兵攻占了梁城（今河南商丘西南），同时民夫挖通石门（今河南荥阳北）以北及疏通水路，大量转运军粮。
晋军势如破竹，慕容厉无法招架，节节败退。此时黄河以南被晋军攻城掠地大量流民帅和士族豪族占据的重镇开门投降，燕军将士望风而逃。只剩下洛阳、大梁、荥阳几个重镇孤守。慕容厉的八百里加急可谓是一日一派，对于援军盼星星盼月亮的。
桓温等东路军与西路军会师与大梁城下，望着上面瑟瑟发抖的燕军哈哈大笑，对着朱序、桓伊、郗超等人说道：“武臣不惜命，北伐中原恢复旧土指日可待，到时以一统八州之势横扫关中，天下汤汤，民心所向。再创盛世。”
众位将领施礼说道：“明公高义，扫荡胡尘，恢复衣冠。”下面十五万精兵一起高喊：“扫荡胡尘，恢复衣冠。”声音如同滔天巨浪冲向大梁城，满身灰尘的慕容厉在巡城是看到这一幕低声说道：“南蛮大势已成矣！”然后痛心疾首的捶着城墙的马面，同时要求民夫快速望城上运滚木擂石，城上大锅炉鼎煮着金汁（从城中药铺和官府武库内取出数千桶毒药，调入人粪之内，放在城上锅内煎熬，放入缸内，专等敌到城下，将滚粪泼下。若是敌兵粘着此粪，即时烂死。），还有铁蒺藜、狼牙拍、布幔、塞门刀车、巨弩等等防备，吸取之前守城的教训。慕容厉心中想道：这次一定要好好挫败桓温所率领晋军的锐气。
说起来也是奇怪多日桓温都是围而不攻，城上燕军也从一开始的整装待备到后来的精神松弛。这就在包围大梁城之日说起，当时桓温在高地俯瞰大梁城然后哈哈大笑说道：“此城易破，慕容厉只知今之世常所以攻者，临、钩、衝、梯、堙、穴、突、空洞、蚁傅、轒輼、轩车，且不知有水攻否？大梁城地处黄河之滨，黄河洪流，就在离城数里之处轰隆而过，而大梁城的地势，远低于黄河的河床高度，现在时值初春，钦天监算过马上到春汛时节，我们日夜兴工，我亲自催督至渠成，待到大雨，水势浩大。如此只需一声令下，决堤通沟，洪水泛溢，大梁城顿成泽国。城墙久浸于水中，不免颓坏，时间一久用冲舟冲撞夯土城墙，燕人就是我们水中鱼虾了。”
郗超在一旁说道：“想当年魏惠王六年将国都由安邑迁至此地，兴筑了大梁城。后经魏襄王等魏王的140年的经营，大梁城发展成为“人民车马往来，日夜不休”的名都大邑。但是到了秦王政二十二年，秦国派大将王贲（王翦之子）进攻魏国，由于大梁城池坚固，久攻不下，黄河、鸿沟离此不远，王贲遂令秦军开渠，引黄河、鸿沟之水入大梁城。水浸大梁城三月，城墙崩塌，秦军这才攻入大梁城。当时大梁城数百里范围内成为水上泽国，无数人葬身水底。魏亡。大梁城在滔滔河水中成为废墟，从此衰落。到汉景帝时重建。”
桓温于是命军士于大梁城西北开渠并差人堰住各处水口，待水发时，乘高就船，放水一淹，又于渡口预备战筏，引黄河之水，筑堤壅其下流。
在细雨绵绵三日，皇甫真在都督府对着慕容厉说道：“启禀大都督，现在我军虽然整兵与城墙上，但是我大梁城地势甚低，城外虽有土山，离城稍远。即今春讯在即，军士艰辛。近探马报说晋军移于黄河堤坝上，又于渡口聚集了大量的战船，倘若河水泛涨，晋军决口则我军危矣。宜早为计。”
慕容厉沉思以后说：“楚季所言甚是。奈何我大军被困与大梁城内，我想现在我城中有精锐铁骑三千和其它骑兵两千余，等过几天城东敌军大意之时，突出重围。”慕容厉与皇甫真计议方定，当夜狂风大作，慕容厉坐于府邸书房看着大梁城的府志，只听到万马争奔，征鼙震地。慕容厉大惊，急出府上马，打马到城墙上时，见四面八方洪水骤至，城上守军乱窜，被洪水冲走者不计其数，平地水深丈余。
慕容厉、皇甫真与诸将各登小山避水。第二天清晨，桓温与水师都督、左将军杨佺期还有朱序、桓伊、郗超及众将皆乘楼船摇旗鼓噪，由船头包铁的“登先”冲城，城墙夯土已经被洪水冲击和浸泡，一冲及破。慕容厉、皇甫真见四下无路，左右止有五六十人，料不能逃，袒胸露乳、口称愿降，被拘收入船。
傅颜则与步卒五百人，皆无衣甲，立在城门楼上。见桓温来，傅颜则是全无惧怯，奋然向前邀战。桓温将城楼四面围定，军士一齐放箭，一阵箭雨射死燕兵大半。傅颜手下守城将领对傅颜说道：“将军，现在我军士折伤大半，四下无路，不如投降。”
傅颜大怒说道：“ 吾自从祖父辈起受燕帝厚恩，现在又岂肯屈节于他人!”遂亲自斩了那将领于军前，厉声说道：“现在之后再有说降者，以此人为例!”于是众皆奋力御敌。自清晨战至中午，燕军勇力倍增。桓温催四面急攻，矢石如雨。傅颜令军士弃长枪用短兵接战。慕容厉回顾众将士说道：“吾闻‘勇将不怯死以苟免，壮士不毁节而求生’。今日乃我死日也，汝可努力死战。”
傅颜赤身向前邀战，被桓温一箭射中坠落水中。剩余众军皆降。桓温坐船上一名将领赤身裸体跳下水去，生擒披头散发的傅颜上船。众视之，擒傅颜者乃朱序也。朱序为南蛮校尉素知水性，又在荆州之南镇守数年，愈加惯熟，更兼力大，因此擒了傅颜。慕容厉所领七大梁守军，皆死于洪水中，孤守城墙者，料想无去路，亦皆投降。
之后疯传之荥阳，荥阳投降。
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