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时天下波动，青州亦未幸免。青州刺史韩通欲趁天下大乱之际割据一方，却被主簿刘勇所杀。刘勇欲举兵归附徐州宇文泰，却因兵变被部下李霄所杀，李霄后亦被部下所杀，青州乱。因逢战乱，凌云寻弟未果，只得暂往青州较为安定的平城县打听消息。
行至离城三里处一破庙，凌云欲暂做歇息，进门后发觉一人正靠坐在庙柱旁呼呼大睡，凌云不便打扰，便欲转身离去。
刚出庙门，便听到“汝是何人，何故至此？”原是那人已醒，凌云转身回视此人：身长八尺，虎背熊腰，环眼虎须，声如奔雷，宛若张飞在世。
凌云见他形貌异常，问其姓名。其人曰：“某姓贺，名胜，后改为世雄。家居徐州柳江县，因恶霸欺压乡民，某不忿而出手杀之，逃难至此。但见你来，疑为凶仆寻仇，故此相问。”
凌云闻言欣喜，道：“你我乃是同乡，我姓凌名云，亦是柳江县人，与弟师从凌虚学艺有十二年。师亡故后，随父母归家。后因我弟从军青州，受父命寻弟而来。却因战乱而缺失消息，闻平城县较为安定，故欲前往探寻。因路途遥远，行至此处暂做歇息，故而打扰。”
贺世雄见是同乡，心中不免欢喜，便道：“某亦欲前往平城县，今番若此，俱可同往。且某听闻近日，距此不远处成海县被反贼王虎所破，此贼军势大，破城以后，烧杀抢掠，无恶不作。恐平城县会有所波及。”
凌云叹道：“若真如此，亦是我等救民于水火，建功立业之机。”
贺世雄道：“你所言甚是，此亦某之所想，然你兄弟若何？”
凌云思虑片刻道：“我弟武艺不在我之下，此间虽乱，他必安然无恙，待我建功之时，我弟必自来寻我。”贺世雄闻之，也是欣喜，两人遂同往城中店内暂歇。
刚入店中坐定，便见门外骚动，问及旁人细情，得知原是当地富豪苏世平昨夜被贼人所抢，今日报官后，与衙役一同欲往贼人据点讨回。凌云闻之，便与贺世雄一同随其前往，世平见之却不在意。
众人行至贼寨前，见贼人势大，不免心惊，一时双方僵持。凌云，贺世雄见状便出手相助，连杀数十贼人，余众见之，四散而逃。
苏世平感其恩，回城后，听闻二人欲从军，便送二人金银五百两以资其用，二人赶忙谢过。
次日，果见城门张贴榜文招募义兵。二人欣然前往，但见校场之上有一力士，乃是平城县尉张邦昌用以分类入伍军士，胜者可入选亲军，每月二两俸禄，败者为普通军士，每月一两。
凌云与力士相搏，仅十招便胜之。待到贺世雄入场，其身形已胜力士，仅五招便决胜负，二人成功入伍亲军。
因无趁手兵器，凌云便以重金寻得良匠，命其打造青鸣剑。剑成之时青光闪耀，众人皆惊，此剑削铁如泥、吹毛断发，均不在话下，乃当世利器。贺世雄打造胜龙枪，枪身似有龙鳞缠绕，出枪之时伴有龙吟之声，威风异常。事毕后，二人回营歇息。
三日后，募兵毕。凌云，贺世雄二人正在校场训练之时，忽闻军号声起，二人急入行列。
不多时，众校官簇拥一将而来。凌云细看来人：身长七尺，细眼长须，苍髯如戟，虎行龙步，威风凛凛，正是平城县尉张邦昌。
邦昌少时机敏过人，胸怀大志。因出身微寒，虽学富五车，却屡试不中。心灰意冷之后，便归乡开办私塾，闲来无事时常读兵书，学习谋略。后因家中老母病重进山采药，遇一被猎具所伤之人，带往家中救治后，得知此人乃是青州主簿刘勇。
其上任时被山匪所劫，部众皆被杀害，唯他一人逃出，但因不识山路而被猎户所置陷阱所伤，幸得张邦昌所救。
张邦昌后因此被刘勇举荐为平城县尉。战乱刚起，县令便仓惶出逃，平城县便由张邦昌执掌。
此时正值山河动荡，天下纷乱，张邦昌便欲借机起事，称雄一方。恰逢王虎率军攻破临县，便有招兵之由，此举既有保境安民之用，也有扩张势力之意。
张邦昌站立军营高台，向三千将士慷慨陈词，事毕后，于百位亲军中举行比武选将。
战至傍晚时分，凌云，贺世雄凭其骁勇技压群雄。邦昌见之大喜，亲授二人左右统领一职，各领一队，二人拜谢受命。
不多日，凌云与贺世雄正在营中练兵之时，被张邦昌传召。二人闻命赶至，问之细情。得知王虎手下张志成已率军五千来犯平城。
张邦昌令二人领兵一千，前去破敌。凌云、世雄闻之，欣然领军前往，直至兴华山下，与贼相见。当下两军相对，凌云出马，贺世雄在其右。
凌云扬鞭大骂：“祸乱反贼，何不早降！”张志成大怒，遣副将邓飞出战。
贺世雄一马当先，挺胜龙枪出，转瞬间，邓飞一声惨叫，被贺世雄挑在空中，已无半点生机。
张志成见邓飞已折，拍马舞刀，直斩向贺世雄。凌云纵马向前，宝剑出鞘，迎向张志成。张志成未防此处，吃惊之余，慌乱招架不住，被凌云斩于马上。
众贼军见张志成被斩，顿时大乱。凌云率军大破敌军，投降者不计其数，贺世雄以降者众多，其心难测为由，欲尽皆杀之，凌云却道杀降不祥，不允其议，贺世雄无奈作罢。凌云领军大胜而归。
张邦昌亲往相迎，犒赏军士，重整军备后，共计五千军士。次日，接得威远县求助，言王虎军围城将陷，乞求救援。
张邦昌本不愿救援，但与凌云商议后，觉是若不救援，恐受人非议。且此时救援，既可提升声望，又可赚取民心，便令凌云为主将，贺世雄为副将领兵八百同往救援。贼军见援军至此，分兵而来。
凌云因兵少不敌，便退军三十里依山下寨，且在营中大张旗鼓。贼军追至，见凌云军声势浩大，恐有伏兵，便未轻动。
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