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第二节黄埔学校校长办公室内，蒋介石此刻正通过办公室的窗户，眺望着远方奔流而去的波涛，眉头紧锁。
按理说，此时的蒋介石应该正是春风得意之际。“二大”之后，他从一个普通的党员，一跃而成为中政会、中常会的常务委员，军事委员会委员，军人部长，在实际地位上已经隐隐成为仅次于汪精卫的第二号人物，炙手可热。
自从廖仲恺遇刺之后，苏联军事顾问加伦将军应召回国。不久前，鲍罗廷遭到新来的顾问季山嘉（古比雪夫）排挤，宣布辞职并被召回苏联。
鲍罗廷作为总顾问，虽然掌握着巨大的权力，但是作为一个政治家，很懂得政治斗争艺术，与国民党高级官员汪精卫、蒋介石之间的关系均处理的甚好。而且，鲍罗廷也非常支持蒋介石所提出的北伐计划。季山嘉来到广州后，一开始就全面反对蒋介石的北伐计划。究其原因，是因为莫斯科正在全力策划反奉战争，担心广州国民党发动北伐，会使南方军阀腹背受敌，从而使反奉战争半途而废。因此，一听说国民党有北伐计划，即指令季山嘉发表“我们强烈谴责北伐计划”。
关于北伐，苏联顾问团专门给苏联驻华使馆写了一份报告，认为：“国民党中央缺乏团结和稳定。它的成员中包含着各种各样的成份，经常摇摆不定”；又说，“军队缺乏完善的政治组织，将领们个人仍然拥有很大的权力。在有利的情况下，他们中的部分人可能反叛**，并且在国民党右翼的政治口号下，联合人口中的不满成份。另一方面，国民革命军何时才能对北军保持技术上的优势还很难说。当然，革命军的失败将给予广州内部的反革命以良机”。文件未署名，但季山嘉身为顾问团团长，报告显然代表了他的意见。
季山嘉可能是位军事人才，但对政治艺术缺乏经验，不太懂得游刃有余的道理。工作中存在着相当自负、刚愎自用的做法。他不仅不把中国将军们放在眼里，而且对蒋介石也常常是语多讥讽。双方为北伐问题经常发生矛盾，沟通起来已经相当困难。而季山嘉依旧我行我素，不仅毫不在乎蒋介石的感受，而且时常大谈政治，声称中国军队若不加改造，即使军事胜利，也只能是造成新的军阀统治，并暗喻蒋介石有可能成为中国的凯末尔。
为了分化蒋介石的部队，季山嘉有意向第一军第二师师长王懋功示好，进行拉拢。
蒋介石怀疑这是季山嘉有夺其兵、削其权的企图。遂试探性地向汪精卫提出辞职，请辞国民革命军第一军军长、军委委员和广州卫戍司令等职，并同时要求辞退季山嘉。不想他的请求汪精卫不但沒有给予同情，反而还极力为季山嘉辩解。
此时，北方的奉系和直系正在猛攻冯玉祥的国民军。为配合苏联**支持的冯玉祥，季山嘉提出两项建议：1.从海上出兵在天津登陆，援助国民军；2.蒋介石亲赴北方练兵。地点可以选在海参崴。接着，在年度预算审核中，黄埔军校额度由35万元减至27万元，王懋功的第二师由12万元增至15万元。
蒋介石认为这是季山嘉和汪精卫联合起来排挤他，忿愤异常，猜疑、恐惧，情绪开始极端化。
蒋介石谋虑思定，向汪精卫提出辞呈，并试探地提出准备去苏联休养。
汪精卫虽然不许蒋介石辞职，但在言语上还是为季山嘉辩护。况且，北伐本来已在“二大”上获得通过，汪精卫也表示大力支持。但是在季山嘉的干预下，汪精卫也开始反对北伐。
陆荣廷在广西覆灭后，李宗仁和黄绍竑打败了广西省内的各路地方势力，逐渐掌控了广西全境。在广西老乡，黄埔军校副校长李济深的支持下，李宗仁、黄绍竑表示愿意服从广州国民*府的领导。于是，2月24日，国民*府成立两广统一委员会，任命汪精卫、蒋介石、谭延闿、朱培德，李济深、白崇禧为委员，将广西军队改编为第八军、第九军，以李宗仁、黄绍竑为军长。
广州国民*府辖下共有六个军，照次序，广西军队应编为第七、第八军。但是现在却被编为第八、第九军，而第七军的建制空下来。原来是季山嘉想把第一军第二师和第二十师合在一起整编为第七军，以王懋功为军长，使其和第二师脱离蒋介石的第一军。
2月26日，蒋介石命刘峙以迅雷不及掩耳的手段将王懋功予以扣押。同时任命刘峙为第二师师长，负责将王懋功礼送出境，押送上海。
随后，蒋介石强烈要求苏联撤换季山嘉，并重派鲍罗廷担任顾问。为此，他还亲自拍电报给在正在劝说冯玉祥参加革命的鲍罗廷，让他尽快返回广州。至此，蒋介石与季山嘉已处于水火不能相容之中，与汪精卫也相互猜疑日深。广州，已处于活火山山口，随时都可能瞬间爆发。
为了促使冯玉祥加入革命阵营，苏联派出了以布勃诺夫为首的苏联使团，来到包头会见冯玉祥。经过一系列的接触，布勃诺夫对冯玉祥印象很好，认为“冯玉祥在相当程度上接受了国民革命运动的思想”，应派相当于鲍罗廷那样的人当冯玉祥的顾问。
布勃诺夫在当时苏联是赫赫有名的人物，他时任联共（布）中央书记处书记、联共中央政治局中国委员会成员、苏联革命军事委员会委员和苏联红军政治部主任。在会见了冯玉祥之后，布勃诺夫一行又南下广州，对广州国民*府进行进一步考察。
几天之后，苏联顾问鲍罗廷和国民党要人于右任、徐谦等也赶到库伦与冯玉祥见面，商谈国民党与冯玉祥国民军合作等问题。鲍罗廷等此行的最大收获是劝说冯玉祥加入了国民党，并采纳苏联顾问的意见，准备武装推翻段祺瑞的北洋**。
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