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第一节（上）为了叙述的连贯性，在本章开篇之前，先将民国建立以来的十年态势简略做个介绍。
民国成立以后，在全国各界人士呼吁之下，在北洋军队的强力支持下，孙*山为了早日实现和平统一，有点迫于无奈地将大总统的位子让给了袁.世凯。同时，为了限制总统的权力，南京国会代表通过了仲华民.国《临时约法》。其中，主要的一款就是限制总统的权力，由孙*山时期的总.统负责制改为内阁负责制，使总.统一职成为虚君制的****。
袁.世凯对党人的做法自然是心知肚明，定都北京后，施展太极推手，将各方压力化解于无形。
责任内阁既将成立之时，最有希望可能成为内阁总理的国命党干事长宋.教仁，在北上进京途中，突然被暗杀于上海北火车站。
国命党马上指责这是袁.世凯所为，继而在南方国命党统治的省份，发动了著名的“二月革*”。
“ 二次革*”失败后，孙*山和黃.兴等革*党人亡命日本。在日本的日子里，孙*山痛定思痛，决意改组国民党。为此，他要求每个党员重新进行入党宣誓，并在誓词明确表达了“绝对服从领袖、誓死效忠总理”等语句，遭到了以黄.兴为首的大多数国命党元老的强烈反对。孙*山和黄.兴由一开始的争执发生到后来的激烈争吵，最终导致了二人彻底的分道扬镖。黃*兴愤愤不已，从此经常呕吐鲜血，不久就英年早逝。
民.国初年另一位重要的军事领袖，上海帮会中的重要人物，曾任沪军都督的陈.其美却对孙*山的主张推崇备致，表示坚决支持和拥护。作为表率，陈.其美率先重新宣誓入党。消息传到国内后，当时正在上海做秘密工作的蒋*石马上紧追其后，成为在国内第一批重新入党的国命党员。从此，作为孙*山的忠实信徒，尤其是在陈.其美被刺以后，蒋*石积就极追随孙*山，全身心地投入到孙*山所倡导的革*运动中，深得孙*山的信赖。
1917年7月17日，在.章太炎陪同下，孙*山率领两艘军舰从上海抵达广州，正式揭起第一次护法旗帜。
当时北京政.府海军总长程璧光反对段.祺瑞蹂躏约法破坏民.国，拥护孙*山的护法主张，宣布脱离北京政.府。从上海率第一舰队永丰舰等九艘战舰支持孙*山，于7月22日抵达广州。与此同时，一大批国会议员也都纷纷南下广州。
8月25日，南下旧国会议员已达150多人，由于不足法定人数不能召开正式会议，便根据孙*山的提议决定在广州召开“国会非常会议”。8月25日，非常国会开幕，决定组织护法军政.府。会议通过了为维护《临时约法》，在广州组成仲华民国军政.府，设仲华民国军政大元帅一人、元帅三人，行使仲华民国行政权。
9月1日，非常国会九十一人投票，以八十四票选出孙文为仲华民国军政.府大元帅，；之后选出云南督军滇系唐.继尧、两广巡阅使桂系陆.荣廷为元帅；另外，以伍廷芳为外交总长，唐绍仪为财政总长（但未上任），程璧光为海军总长，胡汉民为交通总长。孙*山于9月10日宣督就职，任李.烈钧为参谋总长，李.福林为亲军总司令，许.崇智为参军长，陈.炯明为第一军总司令，护法军政.府成立。宣布段祺瑞等为叛逆，誓师北伐。在孙*山的号召下，护法战争正式开始。
1917年9月孙文出任大元帅时，留在上海的蒋*石即向孙*山提出一份“对北军作战计划书”，认为“北方政.府所辖之军队，约在三十万以上，然实际上可为其动员者，即以冯、段二派势力合计，则其数亦不过六万。”“北军虽众，而为段氏冒死南犯者甚鲜”，计划护法军.**从粤、桂、云、贵、川、湘等大西南地区动员多于敌人的兵力三路挥军北进。10月1日，蒋*石又向孙*山提出“滇粤两军对于闽浙单独作战之计划书”主张护法军应在湖南采守势，而把主力作战转集中于闽、浙沿海一带，尔后再伺机北伐。11月1日、蒋*石被任命为孙*山大元帅府参军。
1918年4月间，在第一次护法战争中发展壮大的滇系、桂系军阀秘密和北洋政.府签订停战条约。4月10日非常国会秉承西南军阀的意旨，通过《仲华民.国军政.府组织大纲修正案》，决定改组军政.府，将大元帅制改为总裁合议制。孙*山坚决反对这一决定。
这时，孙*山实际上已被架空，政令、军令都不能出大元帅府。为此，他深感受制于人的窘迫和尴尬，遂调集手下广东省长朱.庆澜的粤军警卫军20营，改编为军**直辖护法军， 由陈.炯明率领。并从上海招集蒋*石赴广州，任命蒋为粤军总司令部作战科主任，负责规划闽南战役。改靠沪、粤、闽、浙、赣各省的势力重整展开北伐作战。
1918年5月20日，非常国会不顾孙*山的警告，改组军政.府，选举唐.绍仪、唐.继尧、孙*山、伍.廷芳、林.葆怿、陆.荣廷和岑.春煊7人为总裁，废除大元帅制，以七总裁取代大元帅，孙*山被迫辞去大元帅一职，
5月21日，孙*山在失望之余离开广州，前往由蒋*石主持的上海，之后广州军政.府以岑春煊为主席总裁。第一次护法运动，以南方的失败，孙*山的被迫离去暂告一段落。
1918年6月，孙*山为了保留住这支听命于他的部队，遂命令蒋*石与陈.炯明，以援闽粤军的名义向福建进军，联同海军部分舰队开赴潮梅一带。粤军陈.炯明的第一军与蒋^石的第二军一路攻破嵩口、丘滨、永泰直逼福州，击败段.祺瑞的闽浙援粤军。段.祺瑞亲令总司令李.厚基与孙*山划界停战。停战以后，陈.炯明曾以“粤军可百败而不可无兄一人”挽留蒋*石留任粤军，但被蒋*石婉拒。辞去第二军军长后，蒋*石把所率粤军交交给许.崇智和陈.炯明，回到上海。
援闽粤军进军福建稳住阵脚以后，在新成立的稣俄的秘密支助下。两年期间，从原本人数不满五千的部队，扩展成有二万多人，辖有六个旅的劲锐部队，由陈.炯明统一负责指挥。许.崇智部作为偏师，主要是在闽浙扫荡北洋军的闽浙援粤军残部，以解除粤军的后顾之忧。
1919年，粤军以陈.炯明为粤军总司令兼第一军军长，许崇智为第二军军长。1919年10月10日，孙*山将仲华革*党改组为仲国国命党，1920年3月孙*山完成“地方自治开始实行法”。1920年中，仍驻广州的军**出现内哄，英国支持的桂系与滇系争权。
1920年4月，直奉结成反段联盟。曹.锟、吴.佩孚、张.作霖在1920年7月14日发动直皖战争，皖军大败。曹.锟、吴.佩孚击败皖系，逼退段.祺瑞，解散安福国会共同控制的北京政.府。在张.作霖支持下，原来就毫无实权，在各派系军阀中担任居间调停的徐世昌继续任职总统。但是控制北京中.央政.府的直、奉系军阀仍然没有恢复国会和《临时约法》。
1920年6月，徐.绍桢被孙*山任命为两广各路招讨军总司令。7月，孙*山策动徐.绍桢率数千救国军在广东江门起兵，分五路攻打桂系盘踞的广州，掀起讨桂序幕。1920年8月，在广东的粤军发生哗变，孙*山力促援闽粤军自福建回师广东。于是，由陈.炯明、许.崇智指挥粤军分路进攻广州，驱逐滇、桂等“客军”。起先，由许.崇智任前线总指挥，突破大埔、梅县，苦战经月攻占河源。10月20日，受伤的许.崇智因病离军。孙*山命令再度赴广东的蒋*石，代替许.崇智出任前线总指挥，并于22 日攻克惠州。10月22日，粤军三路并进广州发起总攻，28日光复广州。11月2日，蒋*石还指挥权给许.崇智与陈.炯明后，再度婉拒陈.炯明的慰留离职回沪。
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