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1938年，中国国土相继沦陷，2月5日，南京大屠杀结束，前田看着报纸上的报道，第一次觉得他的这个国家已经处在一个错误的状态，且愈演愈烈，一个将来很有可能走向失败的状态。3月12日，德国入侵奥地利，德奥两国合并。
1938年3月28日，在日本华中派遣军的直接操纵下，伪中华民国维新**在南京宣告成立。定北洋**时期的《卿云歌》为国歌。
而在后来的3月29日，蒋介石在武汉召开国民党临时全国代表大会。会议主要内容：一、制订和通过了《抗战建国纲领》；二、选举蒋介石为国民党总裁，汪精卫为副总裁；三、成立国民参政会；四、设立三民主义青年团和中央调查统计局。
而后来人们常说的中统的前身是1927年由C.C系分子所组成的国民党中央组织部党务调查科。1937年，党务调查处并入军事委员会调查统计局第一处，由C.C系分子徐恩曾任处长。1938年3月，在国民党临时全国代表大会上，经蒋介石提议，以军事委员会调查统计局第一处为基础，成立中国国民党中央执行委员会调查统计局，中统由此正式形成。
军统的形成其实比中统迟。军统是国民**军事委员会调查统计局的简称。1938 年8月成立。前身是戴笠事委员会密查组（1927年建）、复兴社特务处（1932年4月建）、军事委员会调查统计局第二处（1937年建）。
至此，国民党两个最有名的特务机构正式落实成立。
12月18日，汪精卫、陈璧君夫妇等人借口讲演，从重庆逃往昆明。19日，汪精卫、周佛海、陈璧君、陶希圣、曾仲鸣一行飞往越南河内。
这些厚实臭名昭著的汉奸逃走后，日本方面为了引诱国民党投降，12月22日，日本首相近卫提出所谓日中“善邻友好”、“共同防共”、“经济提携”等三原则，史称近卫三原则。
三原则的实质是：
(1)中国停止抗日活动，抛弃依赖英美政策，与日本合作；
(2)中国要承认伪满洲国，借以促进华北与“满洲”的经济文化关系；
(3)中国应与日本合作，“防俄”、“防共”，旨在绞杀中国共.产***的抗日民族解放运动。
此外，近卫三原则也是日本当时侵华方针改变之一。主要兵力用于攻打共产***的敌后抗日根据地；近卫三原则。正是因为日本侵华方针的改变，才使中共领导成为了中流砥柱。
12月29日，汪精卫公开投敌叛国。
1939年1月1日，中国国民党中常会通过“开除汪精卫党籍及撤销其一切职务的决定”。1月13日，中共中央南方局正式成立，周恩来任书记。1月21日，国民党召开五届五中全会，中心议题是决定抗战方针及“溶共、防共、限共、**”方针。1月25日，中共中央发表声明：与国民党合作但不合并。
3月21日，蒋介石派特工赴越南河内刺杀汪精卫未果。
5月4日，日本代表伪满洲国对苏联的同盟国--蒙古国宣战，诺门罕战役爆发。5月6日，汪精卫通电投敌。7月9日，汪精卫公开声明与日本合作。
9月1日，德国侵略波兰，分三路进攻。第二次世界大战爆发。9月3日，英、法对德宣战。
9月5日，汪伪政权建立特工组织，机构设在上海大西路76号。
前田收到调令，调去日本内务省所属的日本特别高等警察课，即后世熟知的日本特高科。
前田的调动是他没有预料到的，但是又想想他的父亲，心中了然。可是他是参谋，情报以及间谍活动他怎么可能胜任。
他从新京调到了上海，参谋部的同事纷纷祝贺，可是前田知晓，上海那个地方怕是不太平。
一周后，前田到达上海特高课。
“前田君，欢迎到上海特高课任职，听说你以前是参谋？并没有接触过这些？”上海特高课的小崛川中佐热情迎接。
“是啊，所以在这方面还请您多多关照。”前田点点头，而后向他礼节性鞠躬。
前田就此在上海的特高课总部开始工作。暂时主管电讯监听部门。而小崛川负责情报收集。
汪伪特工组织因人员增多，活动范围扩大，遂于1939年春迁至极司菲尔路（今万航渡路）76号。后在日本特务机构授意下，丁默邨与汉奸汪精卫合作，同年9月成立汪伪国民党中央执行委员会特务委员会特工总部，以丁默邨为主任，李士群、唐惠民为副主任。
上海也在这一年开始了一场暗流涌动的谍战风云际会。
（有关前田谍战部分均为化名，以尊重历史为主。）
“让我们欢迎特高课的前田中佐为我们76号进行相关指导工作。”上海76号主任丁墨村召集一干科室大小负责人在前田面前表现。
前田不做声，只是点点头表示知道。丁墨村开始一一介绍骨干成员。
76号内部，设置了机要处、总务处、情报处、电务处、无线电侦查总台、督查室、审讯室、化验室、专员室及主任办公室、招待所、特工总部看守所、以及厂址设在愚园路的复兴兵工厂、南市看守所。并把警卫大队改为警卫总队，下设5个大队还添设了特工总部行动总队，下设6个行动大队，分别驻扎在忆定盘路37号和35号、康家桥62号、愚园路818号、马路桥钱家巷38号。
对于这个76号，它的顶头上司是梅机关，机关长是影佐祯昭，影佐祯昭为了时时监督76号，派出一支涩谷小队长期在76号驻扎。可是，在1939年，李世群、丁墨村投入日本人麾下后，与他们见面的是日本军部代表土肥原贤二，就是与特高课的头子见面提出了《上海特工计划》。
所以，76号、梅机关、特高课这三者之间有了千丝万缕的关系。而76号更愿意与特高课一起搞事，表面对梅机关尊敬无比，背地不知骂了多少影佐祯昭的坏话。
前田主要负责特高课电讯，所以他在76号第一个去的就是电务处。
“76号的成员真是多啊，这栋楼都觉得小了。”前田半开玩笑般看着76号来来往往的人。
“哈哈哈哈，中佐说笑了，都是为了帝国服务。”丁墨村哈哈一笑，顺道拍了马屁，只是他不知道他把马屁拍到了马腿上。
丁墨村看着前田肉眼可见垮下去的脸，后背冷汗直冒，他好像没有在哪里说错啊。
晚上，76号、特高课、梅机关、宪兵司令部以及上海市**在百乐门办了一个日中亲善酒会。
百乐门底层为厨房和店面，二层为舞池和宴会厅三层为旅馆。酒会便设置在二楼。
“前田君，你为什么不去跳舞呢？”小崛川跳了一舞后，搂着一名舞女过来坐在了前田旁边。
“我一向都不太喜欢这样的场合，你知道的。”
“前田君，不要整日把精神绷的太紧嘛，跳舞是可以放松的。”小崛说着还摸了摸舞女的下巴，而后又对舞女开口：“你去陪前田中佐跳舞，以前田中佐的长相，让你陪他跳舞可不亏。”明知小崛是调侃的意思，那舞女看看前田还是以您说得对的模样凑到了前田跟前。
前田看着面前的舞女，自知不好意思推脱女士主动的邀请，也是进了舞池。
舞池中的前田平次引起了一对父女的暗中留意。
“爸，他是谁？”
“你说他？”
“对。”
“特高课前田平次中佐。”
“他是管什么的？”
“好像是管电台侦听和监听的。”
“这个人我们要多留意，多和他搞搞关系。”
“和他搞好关系很难。”
“为什么？”
“前田平次这个人很奇怪，刚来上海时，很多人去找他拉拢关系，无论给他送什么或者说什么，他都不领情。之前有几个中国的**官员要给他送女人，他把那几个人赶了出来，送的礼物也当着他们的面扔了出去。”
“他不喜欢中国人？”
“也不像，谁知道呢，不过有一点，据说他不杀人。也不知道真假，就当听听。”
说者无意，听者有心。郑颖看着前田，她觉得她需要找一个机会试探一下这个人道行的深浅。
前田早已感觉到有人在观察他，且不止一个，多方视线汇聚在他身上可不是个好事。
其实，在周围观察他的除了郑颖，还有小崛川、影佐祯昭、丁默村、李世群以及离他不远的另一位百乐门舞女。几人心思各异。
小崛川在仔细观察前田的一举一动，一个不杀人的军人值得让他好好观察。
影佐祯昭：前田平次算是他的陆大师弟，在76号里的表现被下属汇报后，让他想要将这个天生的间谍纳入自己麾下。
丁默村：前田平次这个人喜怒无常，脸上不会露出一分暴露自己心情和想法的表情，对中国人所做的行为也太过激烈，到底是什么原因呢。
李世群：前田城府深，心机深，背后还有更大的靠山，何不好好把握这个人，主任的位置离他还远吗？
郑颖：只要摸清他的脾性，同志们躲过特高课电台侦测的几率就能大一分。
舞女：这就是特高课的前田平次，是她此次任务的目标，看前田的样子，诱杀他的计划怕是很难吧。
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