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公元前208年——前206年 项羽背水一战击败章邯。刘邦奇袭武关杀入关中。秦丞相赵高杀二世皇帝，立公子婴为秦王。子婴杀赵高，降刘邦。陈胜虽然死了，但是一个陈胜倒下去，千百个陈胜站起来。星星之火已经燎原。
楚国名将项燕的儿子项梁杀了会稽郡（吴越旧地）郡守举兵反秦，立楚怀王的孙子为楚怀王，顶了陈胜的缺。
齐王宗亲田儋率领家族造反，杀了狄县（山东淄博高青县）县令，自立为齐王。
韩国丞相的儿子张良拥立韩王的儿子韩成为韩王。
加之陈胜系的几个王，武臣自立为赵王，韩广自立为燕王，周市立的魏王，六国就此全部复国。
陈胜首倡的反秦复国运动已经开花结果。各路诸侯向六国境内的秦军展开全面进攻，收复故土。
秦二世胡亥却以为陈胜已死，危机已经过去，继续修他的阿房宫。
天下大乱，身为宰相的李斯难辞其咎。李斯为了应付秦二世的追责，上书秦二世建议“深督轻罪”。说咱们还是太仁慈了，刑罚太轻了。如果进一步加重刑罚，看谁还敢造反。轻罪重判，从严从快，该判刑的砍头，该砍头的灭族，看谁还敢不老实。
随即李斯在全国开展“严打”整治斗争。“刑者相半于道，而死人日成积于市”。路上行人有一半是受过刑的，被处死的人的尸体在集市上积成堆。
百姓造反本来就是不能忍受秦朝的严刑酷法，李斯这样做无异于火上浇油。“天下愁怨，溃而叛之”。不仅百姓，群臣也人人自危。打算叛变的人越来越多。
天下之乱迟迟不能平定反倒愈演愈烈，李斯受到的压力也越来越多。
赵高早想谋了丞相的位子，趁机给李斯上眼药。他对秦二世说，李斯有拥立之功以为你会封他为王，结果未能如愿，一直心怀不满。陈胜吴广是楚国人。李斯也是楚国人。李斯跟陈胜吴广暗中勾结，想借反贼之力推翻你，好取而代之。他的儿子李由镇守荥阳却坚守不出，任由反贼去攻打函谷关。这才有反贼兵临城下之难。如果没有李斯的暗中纵容，一群乌合之众的泥腿子怎么会猖獗到如此地步。
胡亥大怒，下令将李斯下狱交由赵高审讯。
李斯落到赵高手里还能落下好啊。赵高让人严刑伺候，一定要把李斯屈打成招。李斯实在扛不住了，心想与其让人打死不如先认下，等皇上派人复审时再翻供，于是签下供状。
但是赵高早有防备，让人冒充秦二世的使者去审李斯。李斯果然当场翻供。赵高随即一顿暴打。几轮之后，李斯再也不敢轻易翻供了。
赵高看火候差不多了，上报秦二世。秦二世让人复审。李斯弄不清真假，不敢翻供，承认自己通敌谋反。这下完了，秦二世拿到李斯签押的又惊又怒，下令“五刑”处死，全家抄斩。
“五刑”是将五种刑罚一起施加到受刑人的身上，在脸上刻字涂墨、割鼻、断足、鞭打、砍头。死都不得好死，非常残忍。
李斯死后，赵高如愿以偿接任了丞相。
赵高担心群臣不服，玩了一个“指鹿为马”的把戏。他把一头鹿牵到朝堂，对胡亥说搞到一匹宝马献给皇上。胡亥一看乐了：什么宝马，是鹿！赵高假装不信，问周围群臣。群臣有说马的，有说鹿的，也有沉默不语的。
赵高事后把说鹿的全办了。这下群臣明白过来了，再不敢不顺着他说。
赵高略施小计就摆平了群臣。
可他窝里斗有本事，对付农民起义军可就没本事了。
在他窝里斗的时候，章邯率领由囚犯组成的特殊部队继续进剿反**军。他刚灭了陈胜又冒出个项梁。项梁将各路反**军重新拢在楚怀王的旗号下共同抗秦。章邯费了九牛二虎之力灭了项梁。但项羽和刘邦又异军突起。
章邯率领几十万大军杀奔赵国。此时，赵王武臣已被叛将所杀。武臣的部将陈余、张耳改立赵氏族长赵歇为赵王。赵歇派兵迎战章邯，被章邯击败。章邯顺势攻破邯郸。赵歇逃往巨鹿（河北邢台平乡县）收拢残兵。章邯马不停蹄杀奔巨鹿，将赵歇包围。赵歇急向各路起义军求援。
齐军、燕军来救，见章邯势大，不敢接战，“作壁上观”。
楚怀王派宋义、项羽为将去救赵国，派刘邦领一支军趁虚而入杀奔咸阳。
宋义因为足智多谋受到楚怀王的赏识，被任命为主将。项羽作战勇猛但嗜杀成性，楚怀王让他做宋义的副将，让宋义管束着他。
宋义率军北上，驻军在黄河南岸。他不急于过河，想等章邯与赵歇打得筋疲力尽时再发动进攻。
项羽恨章邯杀了他叔叔项梁，急于北上去找章邯报仇。他要求宋义渡河作战，与赵国内外夹击秦军。宋义不肯，下令不听指挥者斩。
项羽脾气暴躁，当众砍了宋义的脑袋，声称宋义谋反，奉楚怀王的密令处决宋义。众将惧怕项羽，不敢言声。
项羽下令全军渡河。为了表示与秦决一死战的决心，渡河之后，项羽命令破釜沉舟，把船凿沉把饭锅砸破。告诉士兵现在已经没有退路，只有向前杀出一条血路才有活命的机会。
两军接战，项羽一拍踏雪乌骓马，高举天龙破城戟，身先士卒冲向秦军。全军上下人人奋勇，个个当先，以一当十，杀向秦军。
秦军大败。项羽痛打落水狗十天胜了九阵。受项羽的鼓舞，其它各部反**军也纷纷出营杀敌。
章邯一败再败。秦二世派人责骂章邯饭桶。章邯担心秦二世追究他败兵之罪，投降了项羽。
项羽受降之后担心降卒作乱，下令全部坑杀。20万秦军降卒于是被就地活埋。
秦朝最具战斗力的武装力量，一夜之间化为乌有。
项羽在巨鹿与秦将章邯决战中一战成名，成为各路反**军公认的统帅。
巨鹿之战是整个战争的转折点，此后秦朝形势急转直下。
在项羽和章邯进行巨鹿之战的时候，刘邦率军西进。他路过高阳（河南开封杞县西南）的时候遇到一个读书人郦食其[yì jī]。郦食其说你就带着万把人去打咸阳无异于羊入虎口。他建议刘邦先去打陈留（河南开封陈留镇）。陈留是秦军的后勤基地，储存了大批的粮草、兵器、铠甲。打下陈留，招兵买马，然后再考虑西进。
刘邦按照他建议打下陈留，利用那里的物资把自己的队伍扩充到数万人。
刘邦继续西进，在韩国旧地与韩王成、张良的游击队会师。韩王成、张良先前被章邯打败，失去了根据地，在韩国旧地跟秦军打游击。刘邦把打下的地盘交给韩王成据守，带着张良杀向函谷关。
刘邦在张良帮助下洞穿韩国旧地，一路上攻城拔寨，招降纳叛，很快逼近函谷关。但刘邦并没有从戒备森严的函谷关入关，而是听取张良的计策，突然南下南阳郡（河南南阳），出其不意攻破武关杀入关内。
这时，巨鹿的章邯战败投降。战争形势逆转。各路起义军向秦军发动反攻。楚怀王与诸侯约定：“先入咸阳者为王”。诸侯争先恐后向西进攻。
秦二世得知章邯战败，刘邦已经杀到家门口，大惊失色，大骂赵高无能。
赵高一直对秦二世报喜不报忧，拍着胸脯保证关外之乱很快就会平息，让秦二世安心享乐。章邯九战九败之时向秦二世告急，要求关内增派援军。赵高把告急文书压下，致使章邯无力翻盘。
赵高担心秦二世得知实情后追究他的责任，也落得李斯那样受“五刑”的下场，把牙一咬心一横，派兵进宫把秦二世杀了，然后立秦二世的侄子子婴为秦王。
赵高没有立子婴为帝而是立为王。这是因为此时六国已经复辟，秦国只剩关内之地，再称帝不合适了。赵高想以低姿态跟反**军议和。我主动放弃皇帝的称号，放弃对六国的统治权，放弃关外的土地，希望回到以前的状态，也就是秦国统一中国之前七国并立的状态。
赵高派人跟刘邦进行秘密接触，以裂土封王诱使刘邦同意和谈。
这个消息不知道怎么传到了秦王子婴的耳朵里。赵高弑君另立，作为受益人，子婴可以不追究他的弑君之罪。但赵高卖国投敌，已经做了一国之主的子婴岂能容他？并且，朝中都是赵高的人，赵高想要杀他自立绝非难事。子婴于是秘密筹划除掉赵高。
子婴托病不去参加就职典礼。赵高多次让人去请没请来，只好亲自登门来请。他的卫兵被挡在二门之外，赵高并没有在意，单身进了房间。刚一探头，早已埋伏好的刀斧手“喀嚓”一刀，赵高的脑袋轱辘到一边。
子婴设计杀了赵高之后，参加就职典礼，正式即位秦王。
但此时，刘邦已经趁虚而入杀至霸上（陕西西安蓝田），距离咸阳不足百里。
子婴知道大势已去，为求活命，主动向刘邦投降。他坐着白马素车捧着玉玺出城投降，做了亡国之君。
秦始皇统一中国仅仅14年，大秦王朝就亡了。
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