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正午十分滨海市的一所普通的高中，有一位与他人格格不入的人。
“明月初！”此时大声喊叫的便是明月初的班主任，当然明月初也是本书的主角，他身材偏瘦，有着一双特殊的眼睛，年仅18岁的他缺有着一段悲痛的成长经历，她的父母双亡所以这些年来都是他自己养活自己，他的学习成绩并不好，今天他趁班主任不在的时候逃出了学校可他并不想去干什么坏事，而是去找工作。
因为这些年来他总是省吃俭用所以养成了吝啬的习惯。
傍晚 ，在回家的路上遇见了两个奇奇怪怪的人向他手里塞了一份传单，原来是公司应聘的传单，明日初见了传单上的金额没有管是什么工作便马上到了指定地点，视财如命的他望着庞大的金额不禁嘴角上扬。
等他到了之后却发现附近空无一人，他等了许久之后旁边却来了两个身着黑衣的人，明月出初内心开始恐慌起来，怕不是这两人贪图他的美貌，这两人脱下了黑衣却露出一双动物才有的耳朵，吓得明月楚初转头就要跑，可是刚有这个想法的时候身体却突然虚弱起来四肢无力腿脚发麻，然后便晕了过去他只感觉路上十分的颠簸等到他醒来的时候天已经亮了，醒来后发现四周荒芜一人 ，那两人对他说“正如你所见我们都是妖怪，这里是涂山，我们这次带你来只是想请你帮忙，并且给你一份工作。”
明月初见状哪还有心情管什么工作内心只想着赶紧离开这个鬼地方并且远离这两个奇怪的人，可是四肢依然没有一点力气根本动不了。那两只狐妖看见他疲惫的样子便解开了她身上的法术，明日初发现身体可以动之后便对他们说“看有飞碟！”说完后便转头以百米冲刺的速度向前跑。
明月初心里面想着“太好了终于甩掉这两个家伙。”但他也在同样思考着他们到底是什么人，难道世上真的有妖怪吗？但是在他正在思索的时候，却掉进了一个大坑里，原来就是那两人事先安排好的。明日初抬头向上望发现那两个人正在猥琐的笑着，明月出不禁双手抱住胸前，跪在地上求他们放了他，那两只妖怪的其中一只说道“果真是如寒霜姐姐所说，可真是狡猾呢。”而另一只妖怪也附和说道“和我们倒有几分相像，我们狐妖不就是天生狡猾吗。”
那两人虽然嘴上说了但是还是将他救了起来，可是鸣人出现被救上来便连句道谢还没有说就快马加鞭的又开始跑，这次他们并没有准备现金但是那两人却说道“你要是愿意的话一个月可以给你8000块！”对于这个事财如命的家伙来说这一笔钱简直就跟天文数字一般，他便停下脚步又带着笑脸返回，在那两人身边巴结着，而那两人说“好，乖，只要听话就可以有钱领。”看他表面很乖但内心却还是慌得一批。”
那两人见明月初已经乖乖听话便带他从涂山的后山到了前山，前山与后山却是截然不同的两种景色，后山植物茂盛却显得十分荒凉，前山却是一片热闹，到了平前山便远远望见一座城，进了城，琳琅满目的商铺和许许多多的人映入眼帘，明月初向那两人询问这里是哪里，那两人回答道说“这里便是涂山城，在这里的人有妖怪也有人类，明月出十分疑惑的问道“妖怪在这里我可以理解毕竟你们也是妖怪但是人类为什么要来这里？”
那两人回答道“来这里应该是有求于人，或者他们也可能和你一样。”明月出更加疑惑了，“和我一样，我又是哪种人”那两人说道“等会儿你就知道了。”
他们便带明月出来到这座城的主殿，进入主殿的大门发现这里面是金碧辉煌，走到正殿后就看见那两个人对明月初说 “前面的路你自己走，一直向前走就到了。”他便半信半疑的走到了尽头，看见了一只与刚才那两人要么相似的妖怪，双蓬松的耳朵应该也是狐妖吧，而这只却和那两人的神态有着莫大的差异，这妖怪周围散发着一股寒气，令人毛骨悚然，那只妖怪见了明月图初便十分的愤怒，而明月出却什么也不知道内心却想着“我是不是和仇。”可是这时旁边又走出来一只感觉上很温和的狐妖，那只狐妖说道“我的明字叫做月雅，这个是我的姐姐寒霜，你不要害怕，她只是脾气有点差，这次叫你来是想让你帮个忙，他们两个应该在路上已经和你说过了吧！”明月出点了点头，“既然这样那么我就不卖关子了，叫你来是为了续当年的约”月雅说道 ，“许约，我和你们签过什么约定吗？”，“准确来说不是你而是你的前世。”，“前世？你是来开玩笑的吗？”
“你也看见了我们都是妖怪但我们涂山的妖怪却与其他妖怪不一样，我们涂山的工作就是为人和妖转世前缘元，你的前世东方月初在几百年前和我们当时涂山的当家桃苏立下契约。你们的契约是在第九世转世的时候由我们独涂山唤醒你们的记忆。”
可是明月初其实早已经被唤醒了记忆，他的内心清楚的知道这些涂山的人并不是什么好人，他们也肯定是为了他的“虚空之泪”，而且他也明白桃苏并不是什么当家，而是一位妖医，当年就是因为虚空之泪而相识。
庆历四年的春天，当时的明月初还不叫现在这个名字，那时他作为道家的年轻一辈被世人称为东方明月，他凭借着自己的虚空之泪和六味阳炎在当时已经小有名气，有的人羡慕他也有的人妒嫉她，所以一些人想要得到他的力量从很早的时候就开始谋划，因为六味阳炎只能以血脉相传所以世上大多数人图的更多是他的虚空之泪，传说道家的上神在学会虚空之泪后便失去踪迹，而虚空之泪的秘诀却传给了道家的一位小辈，那人便是东方明月。
全身的气在运行过程中聚集于泉眼，伴随着泪水而挥之出去的那就是虚空之泪，此处有着强大的法力，对于天地之间的灵能变化也有着影响，若是对人使用则会将其灵魂直接震出体外，而六味阳炎是更极端的一种法术，这种法术将全身周天的气聚集于指尖之上，形成强烈的火焰，此术对妖怪的伤害更加的强烈。
东方月初在道家的名声越来越大，那些心怀不轨的人也打算开始行动了，那日清晨，东方明月正在草坪看着太阳，发现远处有妖气，立马警惕了起来，来的人便是涂山的狐妖，领头的是涂山的当家寒霜，身后还有涂山的二当家月雅，二当家先说道“东方明月将你的虚空之泪交于我们，我们便不伤你”而东方明月却不理睬他们大当家见了此状便并没有和他多废话，大当家将周围的环境全部冻结了起来使东方明月无法逃走，可东方明月也没有想逃，他释放出自己的六味阳炎将地面的寒冰全部解冻了，可寒霜等的便是此时，她早已在寒冰只中参杂着巫毒国的剧毒，一但寒冰解冻，那早已准备的毒便释放出来，东方明月没有料到这一招，堵塞了周天气的运行，使他无法使用法术，只能运用平日里所学的功夫，可不管他再怎么强，可是他面对的可是当时震惊妖界的狐妖，在寒霜强烈的攻势下，东方明月身负重伤，在那时，天星君主孙云却出现了，就算是寒霜也要给孙云一些面子，孙云便用法术偷偷将他送走，后来东方明月逃到了一家客栈，由于他身负巫毒国之毒，再加上身负重伤，自己无法医治只能用元宝堂的符纸向有名的妖医桃苏求助，但那时他们并不相识，只是病人与医者的关系，后来桃妖便来了，这也是东方明月与桃苏的第一次见面。
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